“上市银行激战私人银领域务： 招行户均管理资产拔头筹”

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根据去年的年度报告，招商银行开设了29个民营银行中心，排名第一。 工商银行开设了26家屈居次席，中国银行21家位居第三。

编辑: 2007年诞生的中国民营银行至今似乎还没有找到适合自己的盈利途径，还停留在代理销售各类理财商品收取手续费的初期阶段，盈利也成为了“不可告人的秘密”。 但是，沉默的利润数据背后有更大的招数，私人银行也为其他线的业绩做出了贡献。 因此，上市银行年报中快速增长的客户数量和管理资产规模并不意外。 在同行的激战中，最大的看点是谁能成为领域的领导者，毕竟这是一场全新的争夺。

■本报见习记者肖怀洋

虽然民营银行已进入国内第六个年头，但各银行的具体经营状况仍有些神秘。 16家上市银行中，有12家确定开展民营银行领域业务，但去年年报中只有7家明确了管理资产的规模和客户数量。 工商银行以4732亿元的管理资产规模居首位，其次是中国银行4500亿元和招商银行4342亿元。 但是，从户均管理资产规模来看，招商银行以2225万元位居榜首，工商银行以1820万元退居次席。

虽然在年度报告中可以观测到银行的大多数经营数据，但是在年度报告中，对于民间银行领域的业务似乎是无法言喻的秘密。 证券日报记者观察到所有上市银行年报都没有披露民营银行的盈利情况。 对此，中央财经大学中国银行领域研究中心主任郭田勇分析称:“中国民间银行一般采用大零售模式，只能进行影子考核，难以准确计算利润。”

工行招行中行激战第一军团

16家上市银行中，只有平安银行、华夏银行、宁波银行和南京银行在去年年报中没有涉及民营银行领域的业务。 剩下的12家上市银行的年报对民营银行领域的业务披露得不太详细，但记者从对比数据中梳理，工商银行、招聘银行、中行位居第一集团军。

从管理资产规模指标来看，工商银行继续居首位，资产规模达到4732亿元，其后是中国银行4500亿元和招商银行4342亿元。 其余公开管理资产规模的银行有:农业银行3960亿元、民生银行1281.7亿元、中信银行1053.53亿元、浦发银行1000亿元。

虽然国内的民营银行大多依靠分行快速发展客户，但是专门设置的民营银行中心的数量仍然可以显示出各自的快速发展水平。 根据去年的年度报告，招商银行开设了29个民营银行中心，排名第一。 工商银行开设了26家屈居次席，中国银行21家位居第三。 另外，公开该数据的有农业银行19家，浦发银行8家。 北京银行去年刚成立民营银行部，但年内成立了中关村、深圳、杭州三家民营银行中心。

第一集团军不仅库存规模位居前列，去年的快速发展势头也没有减少。

年报显示，截至2009年12月31日，民营银行客户数为19518户，比年初增长18.34%，管理的民营银行客户总资产为4342亿元，比年初增长17.38%，佛山、大连、苏州、济南、厦门、郑州等城市共有6家民营银行机构 目前，该企业在全国24个主要城市设立了29个民营银行中心，进一步扩大了民营银行客户服务的覆盖率。 ”

工业银行年加快了民营银行领域的业务互联网扩张，根据原10家民营银行的分布，累计建立了26家民营银行中心。 同时，工商银行也开始积极拓展海外业务，在巴黎设立了私人银行中心(欧洲)。 海外私营部门的业务扩大也是为了满足高端顾客的跨境金融理财服务。 同样加快海外业务快速发展的还有中行，在新加坡建设了东南亚财富管理区域平台，在悉尼、曼谷、伦敦分别建立了财富管理中心。 这些都有利于整合全球服务资源，与超高净值客户进行比较，开展家族理财服务。

顾客门槛有差异

民营银行的客户需要具备什么样的资格？ 年1月1日正式实施的《商业银行理财销售产品管理办法》给出了“金融净资产在600万元人民币以上的商业银行客户”的官方定义。 但是，各银行设立的民营银行客户门槛又不同。

资料显示，工商银行规定，在该银行的个人金融资产在800万元以上且信用良好的个人客户，可以成为该银行的个人银行客户。 个人金融资产人民币500万元以上(含)，可以向民营银行申请客户体验，体验期通常不超过1年。

据悉，800万的门槛似乎大多数银行都在使用，但浦发银行、农业银行、中国银行、民生银行、兴业银行等也设定为800万元。 但光大银行和招商银行提出了1000万元的更高门槛。 刚成立民间银行部的北京银行将门槛设定在官方规定的600万以上。

富裕阶层正处于快速上升期，各银行对民间顾客的定义也不一定。 据去年中报报道，建设银行表示:“截至6月底，本银行托管金融资产500万元以上的民营银行客户比上年末增长9.24%，客户金融资产比上年末增长17.97%。 ”。 500万资产似乎是建设银行确立的民营银行客户标准，但去年年报只显示客户和资产的增长率为18.82%和30.19%，没有提到客户门槛。

中信银行宣布，将“可投资资产具有800万元以上的投资潜力，本行开立钻石卡的客户”的原有客户统计标准和“本行每天管理600万元以上总资产”的年度报告新增使用标准变更为民营银行的客户标准。

由于没有同样的客户门槛，各银行私人银行的客户数量比较不公平。 年报数据显示，中国银行私人银行的客户数量最多，超过4万户，其次是农业银行，为3.5万户。 公布剩余客户数的银行超过工商银行2.6万户、募集银行19518户、光大银行13213户、中信银行1.17万户、民生银行9300户、浦发银行6000户。

但是，如果用管理资产的规模除以客户数，再用按户管理资产的指标来衡量各银行私人领域的业务，就会更加客观。 年报中公布客户数量和托管资产规模数据的银行仅有7家，在7家可比较的上市银行中，招商银行的账户平均托管资产遥遥领先于2245万元。 其余6个银行账户的管理资产规模分别为工商银行1820万元、中信银行1670万元、浦发银行1667万元、民生银行1378万元、农行1131万元、中行1125万元。

兴业加大力度赶超

相对于国有大银行的快速发展速度，股份制银行可以表现为“野蛮生长”。 民生银行客户数量增幅达到101.91%，管理资产规模增长87.38%。 兴业银行没有公布管理资产额和客户数，但公布的客户数达到了惊人的199%。

民生银行年报显示，截至报告期末，我公司管理民营银行金融资产规模达到1281.70亿元，民营银行客户超过9300户，中间业务收入实现7.62亿元。 “管理资产规模增长87.38%，民营银行客户增长101.91%，中间业务收入增长163.67%”兴业银行年报显示，“报告期内累计发放的财富科技商品1450亿元，民营银行客户数量比期初增长199%。”浦发银行去年表示，

股份制银行的民营银行领域发展迅速，与其不断丰富产品线，不如积极推进业务转型。 兴业银行去年代理接收tfot产品，同时扩大非金融服务。 同样，民生银行也将非金融业务扩大到了“民营银行商学院、健康管理师、商旅、旅行家、艺术馆、爱好体育、奢侈生活、俱乐部等8种生活服务”。

另一方面，光大银行开辟了另一条“投行化、信托化”的快速发展路径，依托财富中心和自身创新，形成了高端理财、理财定制、高端贷款、同业代销、高端保险、另类投资的产品体系。

来源：澎湃商业网